Мобильная коммерция МТС: результаты и перспективы

Для начала — несколько фактов, которые говорят сами за себя. С начала года количество пользователей сервиса мобильных платежей выросло на Юге России в четыре раза. В Ростовской области с начала 2011 года оборот от мобильных платежей МТС вырос в 4,2 раза. Количество пользователей услуги «Легкий платеж» увеличилось почти в 4 раза. Сумма среднего платежа возросла на 40% и на сегодняшний день составляет порядка 500 рублей. В РФ пользователей мобильной коммерции МТС 3,2 млн. Средний ежемесячный прирост пользователей составляет до 30%. В целом по России в «Легком Платеже» представлено почти 6000 поставщиков услуг и товаров, а до конца 2011 их станет как минимум на 700 больше.

МТС запустила первый в России NFC-проект по оплате услуг с помощью мобильного телефона

МТС и ЛУКОЙЛ в октябре 2011 года объявили о коммерческом запуске проекта «Быстрая заправка» — первой в России бесконтактной системы оплаты топлива на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ» с использованием технологии NFC.

Для пользования NFC-сервисом «Быстрая заправка» абоненту МТС достаточно на несколько секунд поднести телефон со специальной SIM-картой со встроенной NFC-антенной к считывающему устройству на заправочной колонке, и система управления АЗС автоматически отпустит необходимый объем топлива в рамках зарезервированной пользователем суммы. Первая система бесконтактных платежей с использованием NFC уже работает на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Перми, в перспективе компании планируют распространить эту технологию на заправочные станции «ЛУКОЙЛ» в других регионах.

В течение октября оплатить топливо с помощью мобильного телефона смогут сотрудники МТС и ЛУКОЙЛ. С ноября, каждый абонент МТС, обратившись в салон оператора в Перми или к представителю оператора на некоторых АЗС «ЛУКОЙЛ», будет иметь возможность заменить действующую SIM-карту на новую с NFC-антенной, стоимость составит 100 рублей. При подключении к МТС абонент может за 150 рублей сразу установить SIM-карту с поддержкой NFC.

• После установки специальной SIM-карты с NFC-антенной в меню телефона появляется новый раздел «Быстрая оплата», защищенный паролем клиента. Абонент в разделе «Кошелек ЛУКОЙЛ» заранее переводит сумму, необходимую для заправки, со своего лицевого счета в виртуальный кошелек.
• Система управления АЗС при снятии пистолета топливной колонки переводит NFC-ридер в режим считывания денег с виртуального кошелька телефона.
• Клиент подносит телефон к NFC-ридеру для совершения оплаты. Система управления АЗС начинает отпуск топлива на сумму, зарезервированную в «Кошельке ЛУКОЙЛ». Клиент сам определяет объем топлива в рамках зарезервированной суммы, регулируя подачу краном пистолета.
• После завершения заправки для получения в кошелек телефона сдачи клиент повторно прикладывает телефон к NFC-ридеру. Если клиент не перевел сдачу в кошелек телефона на АЗС, то система управления АЗС вернет оставшиеся деньги автоматически в течение двух часов.
• Чек можно получить в терминале самообслуживания или у оператора АЗС.

Востребованность сервисов мобильных платежей МТС

В 2010 г. МТС первым среди операторов совместно со «Сбербанком» запустил сервис «Автоплатеж», а в апреле 2011г. в партнерстве с ООО «Барклайс Банк» открыл возможности автоматического пополнения счета абонента МТС без комиссии с банковских карт Visa и MasterCard, эмитированных любым банком. С услугой «Автоплатеж» баланс телефона пользователя пополняется автоматически и без комиссии. Когда баланс лицевого счета снижается до установленного порога, то происходит автоматическое зачисление средств с банковской карты абонента. Сумму пополнения и минимальный порог клиент устанавливает самостоятельно. На текущий момент услуга насчитывает более полумиллиона активных пользователей.

В 2010 г. МТС запустил сервис «Легкий платеж» (https://pay.mts.ru/webportal/payments). Благодаря сервису пользователь может в любое время и в любом месте оплачивать сервисы МТС, других операторов связи, а также услуги ЖКХ, счета за электроэнергию, кабельное телевидение, междугороднюю и международную связь, доступ в Интернет и многие другие услуги, имея под руками только мобильный телефон. Любая операция по оплате счетов занимает 1-2 минуты. Оплата с банковской карты доступна абонентам любого сотового оператора, а оплата с лицевого счета — только абонентам МТС. В настоящее время услугой пользуются 3,2 млн. абонентов, средний ежемесячный прирост пользователей составляет до 30%. Всего в списке в целом по России представлено почти 6000 поставщиков услуг и товаров. Стоимость платежа составляет 10 рублей независимо от его суммы и списывается с карты.

Абонент любого сотового оператора может осуществлять оплату при помощи:
бесплатного клиентского приложения, установленного в телефоне, которое доступно на сайте http://mts-pay.com или в магазинах мобильных приложений App Store, Android-маркет и OVI. Приложение также можно загрузить, отправив SMS-сообщение с текстом 656 на номер 111, или набрав команду *111*656#. В ответ поступит SMS-сообщение со ссылкой. Абонент оплачивает только трафик. Для оплаты с карты нужно выбрать пункт «Разовый платеж» и, следуя подсказкам, ввести реквизиты платежа и данные карты. Для удобства последующих платежей данные карты можно зарегистрировать в разделе «Мои карты».

МТС развивает бесконтактные платежи по NFC

В рамках форума «Rusnanotech 2011» МТС и MasterCard подписали соглашение по развитию в России технологий бесконтактных платежей. МТС впервые на российском рынке предоставит абонентам возможность использовать мобильный телефон как банковскую карту и мгновенно расплачиваться им в любом платежном NFC-терминале с поддержкой технологии MasterCard PayPass® как в России, так и во всем мире.

Оператор также выпустит банковские карты «МТС Деньги» и специальные сим-карты для мобильных телефонов с поддержкой технологии PayPass, дающие возможность абонентам оплачивать товары и услуги в одно касание при поднесении карты или аппарата к платежному терминалу. Абоненты МТС получают дополнительные сервисные возможности, благодаря чему мобильный телефон теперь становится универсальным платежным средством, объединяющим в себе как банковский счет клиента, так и его абонентский счет, а в дальнейшем, при желании клиента МТС, можно будет полностью консолидировать этих два счета в единый.

Преимущества оплаты платежей на базе технологий MasterCard PayPass® для клиентов МТС

• Процесс оплаты товаров или услуг становится быстрым, более простым и удобным. Клиенту МТС не нужно устанавливать никаких специальных программ и приложений на свой телефон. Ему достаточно поднести свой мобильный телефон или банковскую карту с NFC-чипом к терминалу NFC, и покупка оплачена. Кроме того, клиенту МТС больше не нужно будет носить свою банковскую карту постоянно собой, для оплаты покупок понадобится только телефон под рукой.
• Процесс оплаты становится более безопасным. В основе стандарта PayPass технологии NFC лежит принцип защищенного обмена данными по радиоканалу на короткие расстояния между электронными устройствами, радиуса действия составляет всего 10 см. Кроме того, если сумма платежа превосходит 1000 руб, то покупателю предлагается ввести пин-код. При оплате не нужно передавать свой телефон или банковскую карту кассиру или официанту.
• Доступность оплаты для каждого клиента МТС. Оплата товаров и услуг возможна с лицевого счета абсолютно любого телефона (не обязательно дорогого смартфона) — клиенту достаточно только вставить в него специальную сим-карту с NFC-чипом. Наряду с мобильным телефоном клиенты смогут использовать для оплаты и банковскую карту «МТС Деньги», в которую также будет встроен NFC-чип.
• Более широкий спектр доступных платежных услуг, возможность расплачиваться с помощью мобильного телефона во всем мире. Благодаря широкому распространению технологии PayPass от MasterCard за рубежом, владельцы телефонов и банковских карт с NFC-чипом смогут оплачивать любые свои покупки не только в России, но и в поездках за границей.

MasterCard PayPass® — инновационная технология NFC

Near Field Communication (NFC) — «ближняя связь», работающая на частоте 13,56 Мгц на расстоянии до 10 см. Технология опирается на использование специальных чипов в коммуникационных устройствах. NFC позволяет устройствам взаимодействовать с другими NFC-устройствами и устанавливать с ними защищенное соединение. Технология была принята как стандарт в 2003 году.

MasterCard PayPass® — инновационная бесконтактная технология «ближней связи» NFC, с помощью которой пользователь может совершать покупки в одно касание. Создана в первую очередь для ускорения и упрощения процесса оплаты покупки. Достаточно поднести карту или другое устройство с NFC-чипом к считывающему устройству на кассе или терминале, и покупка уже оплачена. Впервые компания MasterCard представила PayPass в ноябре 2004 года после успешных испытаний в США. Работа MasterCard в сфере бесконтактных технологий продемонстрировала, что бесконтактные платежи будут наиболее востребованы там, где важнее всего скорость оплат, например, в ресторанах быстрого обслуживания, на АЗС, в транспорте и т.п.

Широкое распространение технологии PayPass в мире

Сегодня оплата услуг и товаров с через технологию MasterCard PayPass® доступна в 341 000 точках более чем в 40 странах мира. На середину 2011 года было произведено почти 100 миллионов банковских карт и мобильных устройств поддерживающих технологию PayPass. Сегодня PayPas становится все более популярным способом оплаты покупок в Европе. Наиболее активно эту технологию внедряют в Великобритании, Франции, Ирландии, Польше и Турции. Муниципальные власти Лондона заявили, что к 2012 году, когда там пройдут летние Олимпийские игры, терминалами PayPass будут оснащены не только все торговые точки, но и городской транспорт.

«МТС Деньги» — первая и единственная операторская банковская карта

МТС первым в России среди операторов «большой тройки» выпустил банковскую карту под собственным брендом. «Пластик» под брендом «МТС Деньги» представляет собой полноценную банковскую карту — ее можно быстро оформить прямо в любом салоне МТС и совершать покупки в кредит на выгодных условиях в любом месте. С картой «МТС Деньги» пользователям доступны бесплатные услуги дистанционного банковского обслуживания (интернет- и мобильный банкинг, SMS-информирование), а также автоматического пополнения средств на лицевом счете абонента. Годовое обслуживание карты в первый год использования совершенно бесплатно http://money.mts.ru/.

Процентная ставка при покупках в кредит с карты составляет от 23,0% годовых с льготным периодом до 50 дней. При пользовании картой начисляется 5% процентов на любую сумму остатка, а собственные средства снимаются без комиссии через банкоматы МБРР и других банков-участников Объединенной расчетной системы http://www.ors.ru/ .

На сегодняшний день МТС единственный среди операторов «большой тройки» выпустил банковскую карту под собственным брендом. У «Билайна» есть совместный проект с Альфа-Банком но только по выпуску кобрендированной банковской карты «Visa-Билайн-Альфа-Банк». При этом у МТС — пять проектов с кобрендированными картами: с ЗАО «Райффайзенбанк», с ЗАО КБ «Ситибанк», с ОАО «Сбербанк России», с Банком Русский Стандарт.

Перспективы рынка мобильной коммерции в России

Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) оценивала суммарный оборот «большой тройки» на рынке микроплатежей в 2010 году в объеме шести миллиардов рублей. При этом, по данным НАУЭТ, общий объем российского рынка моментальных платежей в 2010 году вырос к предыдущему на 19 процентов до 772,2 миллиарда рублей. По прогнозам ассоциации, в 2011 году рынок вырастет на 20 процентов до 925 миллиардов рублей. В 2010 году на четыре компании, владеющих платежными терминалами, (QIWI, Киберплат, Евросеть, Элекснет) пришлось 74,7 процента всего рынка моментальных платежей. Остальные 25,3 процента пришлись на долю других терминальных систем, банки, и других игроков.

По оценкам МТС, прогноз доходов операторов «Большой тройки» от мобильной коммерции в 2015 году ожидается на уровне $50 миллионов, в 2013 году — около $40 миллионов, из которых на долю МТС придется $14 миллионов или 35 процентов рынка мобильных платежей. МТС ожидает, что количество пользователей сервиса «Легкий платеж» к марту 2012 года вырастет до 3,5 миллионов человек.
Перспективы рынка NFC- платежей в мире

По прогнозам исследовательского агентства Juniper Research, объемы мобильных платежей и переводов в мире вырастут к 2015 году до $670 млрд с $240 млрд в этом году. При этом к 2014 году на долю транзакций с использованием бесконтактных NFC-платежей придется около $50 млрд долларов, а каждый шестой смартфон будет оснащен NFC-модулем. Аналитики агентства отмечают, что 2011 и 2012 годы станут периодом масштабного внедрения технологии, а высокие темпы роста рынка NFC-платежей в ближайшие пять лет следует ожидать в Северной Америке и Западной Европе. По оценкам британского исследовательского агентства Informa количество мобильных телефонов, поддерживающих технологию NFC, к 2015 году достигнет у пользователей 630 млн. Это означает рост более чем в 14 раз с нынешних 44 млн устройств.

Источник: МТС