Спутниковые телефоны: ненужный хайтек?

Дорогие абонентские терминалы и высокая стоимость услуг спутниковой мобильной связи в России не способствуют росту ее популярности. Аналитики также не считают этот сегмент многообещающим, апеллируя к высокой степени проникновения сотовых технологий. Тем не менее, в 2006 году динамика развития спутниковой мобильной связи была положительной. Локальная востребованность спутниковых средств (морская и речная навигация, Крайний Север) обеспечивает стабильную динамику сегмента.

В нашей стране спутниковые мобильные телефоны, предоставляющие возможность связи практически в любой точке земного шара, не получают пока широкого распространения. Более того, можно сказать, что в повседневности само существование этого вида услуг связи остается практически незаметным.

Тем не менее, определенный рост числа пользователей наблюдается: если в 2005 году, по данным CNews Analytics, в стране насчитывалось около 80 тыс. абонентов спутниковых операторов, то сейчас, по оценкам AC&M, суммарное число пользователей спутниковой связи в России немногим меньше 100 тыс. человек. Основные клиенты операторов спутниковой связи — крупные корпорации, которым необходимо обеспечить своих сотрудников связью в удалённых районах. Оценить объём этого рынка в России достаточно сложно по причине его непрозрачности. "Она объясняется тем, что операторы спутниковой связи — иностранные компании, которые неохотно раскрывают данные о своей деятельности", — объяснил г-н Шатиков, аналитик AC&M.

Сравнительные характеристики спутниковых терминалов различных производителей, 2007

Источник: CNews Analytics, 2007

Игроки рынка в будущее смотрят с оптимизмом. Андрей Салов, менеджер по маркетингу компании MarInfo говорит, что спрос на технологию есть. По его мнению, компании, которые в свое время начали заниматься этим сегментом рынка связи на Северо-западе, сумели не только выжить, но и продолжают успешно работать: "Я говорю о нас и наших конкурентах: AlienTelecom, MC Nord и, конечно, "МорСвязьСпутник". Несмотря на все сложности, ни одна из этих компаний никуда не исчезла — значит, смысл заниматься спутниковыми коммуникациями на Северо-западе есть". Рынок пока что довольно специфичный, очень узко ориентированный. Также сказывается низкая рекламная активность компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи, но эту тенденцию постепенно удается переломить.

Среди клиентов указываются, прежде всего, компании, связанные с морском бизнесом, лесозаготовками или имеющие производства в удаленных регионах (Кольский полуостров, Дальний Восток). Интересно, что значительное число абонентов — работники банковской сферы, которые с помощью спутниковых терминалов часто играют в "найди меня" посредством GPS в аппаратах Thuraya — скидывают координаты смской и ищут друг друга. Другая клиентская "прослойка" более предсказуема — это охотники, рыболовы, реже — туристы, которые осваивают удаленные территории области, в частности, карельское направление.

Спутниковой связью интересуются сотовые ритейлеры?

На 2007 год специалисты предсказывают дальнейший рост рынка. Люди начнут узнавать о спутниковых телефонах, появятся новые удобные модели, чья функциональность возрастет (смартфоны, полифония), а размеры уменьшатся. Не исключено, что спутниковыми аппаратами заинтересуется один из крупных сетевых мобильных ритейлеров, который начнет реализовывать их через обычные салоны сотовой связи.

"Слухи об этом на рынке уже циркулируют. Немалую роль в росте популярности спутниковых мобильных аппаратов сыграет и возможность взять телефон в аренду. Спрос на эту услугу повышается особенно быстро", — подвел итог Андрей Салов.

Роман Непомнящий, менеджер компании "Телематические системы", сотрудничающей с GlobalStar, отмечает в своем бизнесе следующие тенденции. "Мы работаем на питерском рынке с 2003 года, и я могу отметить, что люди становятся богаче. В прошлом году мы отметили рост продаж на 20–25% и планируем в 2007 году увеличить их на столько же. Объясняется это просто: наши клиенты, в основном, частные лица, постоянно посещающие с деловыми целями такие регионы, где нет покрытия сотовыми базовыми станциями, но им нужная связь. Аппараты и покупают, и берут в аренду примерно в равном объеме. Звонки при этом получаются дешевле. 1,19 долл. за минуту из любого района против 3 долл. в роуминге у "сотовиков". Разница, согласитесь, ощутимая. Также у нас есть крупные корпоративные клиенты, предпочитающие оптимальные решения во всем, включая связь", — рассказывает он. Относительно высокая стоимость терминалов (от 660 до 1100 долл.) окупается соотношением цены услуги и ее качества. Также заметное место в продажах занимают GPS-навигаторы производителей Garmi и Magellan, которые пользуются популярностью у автомобилистов, охотников, рыбаков и туристов.

Игорь Цуриков, менеджер по продажам и маркетингу компании AlienTelecom, видит региональный рынок услуг спутниковой связи так: "Петербургский рынок спутниковой связи достаточно стабилен. Насыщенным его назвать нельзя в силу ограниченности предлагаемого оборудования и слабой конкуренции между операторами сетей мобильной спутниковой связи. Есть небольшой рост, но с ним не нужно путать несерьезные сезонные колебания спроса. На мой взгляд, рост происходит за счет большей доступности мобильных терминалов для широкого сегмента клиентов в силу общего увеличения покупательской способности, возможностей путешествовать, проводить досуг".

Среди основных клиентов были названы путешественники, рыбаки и охотники, а также компании, чей бизнес связан с дальними поездками, работой в труднодоступных местах с отсутствием фиксированной и сотовой связи. За 2006 год количество проданных мобильных спутниковых терминалов увеличилось в среднем на 20%, с такими терминалами прошли несколько крупных экспедиций".

Самым популярным терминалом мобильной спутниковой связи в регионе, по всей видимости, является "GlobalStar Telit SAT 600", показавший наилучшие продажи по итогам года. Будущее рынка связано с обновлением парка терминалов связи, снижением стоимости трафика, что повысит ее доступность для массового покупателя. Свою роль должно сыграть и привлечение сопутствующих услуг: определение местоположения, скоростной интернет через спутниковую связь. "Конкуренция на региональном рынке будет продолжаться, но вряд ли станет агрессивной. Поскольку есть ограничения в используемом оборудовании, то все дилеры практически предлагают одни и те же условия для клиентов.

Административный ресурс приземляет спутники

Более общую ситуацию в отрасли спутниковой связи очертил Валентин Малютин, генеральный директор компании "Комин": "На Северо-западе бизнес таков, что постоянных клиентов как таковых нет. Поэтому мы обеспечиваем передачу телевизионного сигнала, предоставляем линии связи разным операторам. В частности, сейчас обеспечиваем самую длинную линию связи Петербург–Антарктида".

Спутниковая связь имеет преимущества — затраты на нее не зависят от расстояния. В этом плане оптоволокно и сотовые технологии спутникам проигрывают. По применимости в труднодоступных районах равных и близких конкурентов нет. Затраты идут только на up-link сигнала до спутника, приниматься он может неограниченным числом станций, от их количества цена не меняется.

Однако развитие отрасли происходит не без сложностей. Хорошее качество и оптимальное соотношение его с ценой труднодостижимо в условиях сосуществования с такими монстрами, как "Связьинвест". Компаниями спутниковой связи были реализованы линии на Владивосток, Сибирь и Сахалин. По какой-то причине лицензию на их эксплуатацию не продлили, и их пришлось закрыть. Стоит отметить, что цена услуг такой линии была в 1,5 раза ниже. Организация прямых каналов через спутники выгодна, но требует согласования, которое занимает время от полугода и больше. Очень трудно объяснить клиенту, что линию связи, которую с технической точки зрения можно развернуть за три месяца, ему нужно будет "подождать" месяцев семь-восемь. К сожалению, конкурентоспособность некоторых технологий часто определяется административным ресурсом.

Эту мысль подтверждает и Игорь Вырвинский, начальник отдела слаботочных систем компании "СпецЭлектронМонтаж", работающей на рынке спутникового интернета: "Такой сегмент бизнеса, как передача данных посредствам спутниковых терминалов, в нашем регионе находится пока что в зачаточном состоянии. Дорогое оборудование и необходимость получения лицензии у Минсвязи, как это было с первыми мобильными телефонами, серьезно тормозит развитие этого рынка. Пожалуй, наши услуги более актуальны для Москвы, чем для Питера. Там больше платежеспособных клиентов, да и Минсвязь поближе. У нас это может быть интересно для владельцев коттеджей где-нибудь на Карельском перешейке, собственно, над подобными заказами мы сейчас и работаем".

Однако следует отметить высокую стоимость услуг компании. Общая стоимость комплекта двустороннего спутникового интернета WebSat, в которую входит монтаж и разрешительная документация, обойдется примерно в 7 тыс. долл., а безлимитный интернет со скоростью передачи 128 кб/сек обойдется, в зависимости от скорости приема, от 535 до 2820 долл. в месяц. Оформление лицензии занимает время от квартала до года. Учитывая это, самым серьезным конкурентом на рынке мобильной передачи данных является SkyLink и его интернет, стоящий на порядки дешевле. Наверное, ситуация через какое-то время и начнет меняться, но очень медленно.

Аналитики не верят в спутники

Несмотря на оптимистические прогнозы специалистов, аналитики в своих оценках перспектив отрасли куда более сдержаны. Аналитик Денис Кусков считает, что в такой стране, как Россия спутниковая связь востребована сейчас и будет востребована в будущем. Это определяется, прежде всего, нашими географическими особенностями. В городах же, где превалирование сотовой связи очевидно и бесспорно, спутниковая связь вряд ли когда-нибудь сможет составить конкуренцию сотовой. Однако как узко сегментированная услуга она вполне имеет смысл и останется востребованной, поскольку в России достаточное количество людей работает в районах, где сотовая связь появится еще очень нескоро, если появится вообще. И это не только "темные пятна" на сотовой карте страны. Проблемы с сотовой связью могут начаться уже при небольшом удалении от крупных населенных пунктов. С этим, вероятно, сталкивался каждый пользователь мобильного телефона.

Несмотря на это, спутниковые операторы вряд ли будут стремиться конкурировать с сотовыми. По мнению эксперта, все будет решать цена: если услуги и аппараты станут ощутимо дешевле, то появятся предпосылки для того, чтобы спутниковая связь пришла в народ, однако в ближайшие пару лет этого ожидать не стоит. Также мало кто верит в перспективы продаж спутниковых аппаратов в салонах сотовых ритейлеров, ведь один — два аппарата в месяц это несерьезно. Единственным пунктом роста для мобильных услуг связи в ближайшее время может стать аренда терминалов. Ситуация, когда человек отправляется в отдаленную область планеты, в связи с развивающимся экзотическим туризмом, вполне вероятна. При этом она может случиться лишь несколько раз в жизни. Связь, безусловно, в такой ситуации нужна, но тратить крупную сумму на покупку аппарата, который после окончания поездки станет ненужным, неразумно. И вот тут услуги аренды могут стать идеальным вариантом и для пользователя, и для компании.

Все вышесказанное совпадает с мнением Андрея Богданова, аналитика компании "Тройка Диалог": "Ситуация со спутниковой телефонией показывает нам, что не всегда более продвинутая технология выигрывает на рынке. Возможности спутниковой связи хоть и впечатляют, но массового спроса на них нет. Рынок все рассудит в будущем, также как он делает это сейчас". По его мнению, в крупных городах мобильным спутниковым терминалам делать нечего. Даже сотовые сети нынешнего поколения ценой и качеством исключают всякую возможность конкуренции между двумя технологиями. А с грядущими 3G- и 4G-сетями спутниковая связь конкурировать будет не в состоянии.

Чтобы спутниковая мобильная телефония нашла массовый спрос, нужно делать ее доступнее в ценовом компоненте, прежде всего. Потом идут внешний вид и размеры аппарата, наличие привычных по сотовой связи услуг и возможностей, и если второй компонент достижим уже сейчас, то по ценам аппараты и услуги для большинства горожан просто нерентабельны. В целом же, спутниковые трубки — неплохой нишевой продукт с хорошей маржой, который, однако, не привлечет в ближайшее время большого количества новых пользователей.

Подобно многим участникам рынка, перспективное направление развития услуги для физических лиц г-н Богданов видит в аренде терминалов. Это направление и будут, скорее всего, активно развивать нынешние игроки на отечественном рынке, так как эта ниша весьма прибыльна.

Моря и реки: незаменимый Inmarsat

Исторически на Северо-западе, в инфраструктуре и статусе которого мореходная составляющая играет не последнюю роль, потребность в средствах судовой навигации и соответствующий рынок были всегда. В городе есть крупный порт и около 40 зарегистрированных судовых компаний, все суда которых должны обеспечиваться навигационным оборудованием и связью "судно-берег", согласно международным морским конвенциям. По оценке экспертов, 85% такой связи обеспечено спутниковыми средствами телекоммуникаций преимущественно через оператора Inmarsat. Также посредством спутниковых каналов частично организована связь в рамках ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствиях).

Характерной особенностью последних лет является сокращение морских активов компаний, ввиду того, что многие суда уходят под иностранные "дешевые" флаги и расширение речного флота. Речные пароходства усилились, что привело к росту спроса на навигационное спутниковое оборудование и обеспечение связи с их стороны. По словам Александра Волкова, директора по продажам компании "Транзас-Навигатор", "по итогам прошлого года можно сказать, что терминалы Inmarsat M и C оказались самыми востребованными. Посредством этих систем суда чаще всего обеспечивают себя коммерческой связью, то есть связью, не имеющей непосредственного отношения к обеспечению безопасности корабля. В целом по региону львиная доля трафика приходится именно на коммерческую связь с использованием инмарсатовского оборудования, в меньшей степени задействованы терминалы Iridium. Последнюю систему в основном используют суда, ходящие под иностранными флагами".

Мореходы экономят на связи

Наблюдается определенная инерция со стороны речного и морского судоходного рынка. Судоводители, будучи людьми экономными, стараются избегать лишних расходов, и, если международная конвенция не требует установки какого-либо дополнительного оборудования, то на него обычно не тратятся.

Однако, по мнению Феликса Жерновецкого, генерального директора компании "Антарсат", "люди и компании стали богаче и начали больше внимания обращать на связь, которая раньше финансировалась по остаточному принципу. Например, на речных судах раньше не устанавливались радары. Однако судно, оснащенное ими, может осуществлять перевозки и в темное время суток, что увеличивает грузооборот компаний. Многие владельцы поняли это и потратились на оборудование, затраты на которое окупятся в течение нескольких месяцев".

По всей видимости, самым востребованным терминалом спутниковой коммерческой связи на судах является Inmarsat C или mini C (2500 — 7000 долл.), цена на который зависит от комплектации. Стоимость передачи 256 бит информации посредством этой системы составляет 18–19 центов, что дешевле, чем отправление телеграммы с тем же объемом информации. Особые ожидания специалисты связывают с новой реализацией Inmarsat — терминалом BGAN, способным осуществлять передачу данных со скоростью до 492 Кб/с, что в свете общей тенденции к падению телефонного трафика на Западе делает наиболее востребованной именно передачу данных и средства, качественно ее обеспечивающие.

Одним из вариантов организации коммерческой связи является почтовый ящик, организованный при помощи спутникового интернета: данная услуга позволяет открыть e-mail в специальном домене и обмениваться сообщениями с помощью наиболее часто используемых почтовых программ (Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat и пр.).

Единственным и незаменимым решением для организации коммерческой связи "судно-берег", которое почти полностью вытеснило коротковолновую и УКВ-связь, г-да Волков и Жерновецкий называют спутниковые технологии. "Конкуренция в этом плане на питерском рынке ощутимая. Доля установки и сервисного обслуживания спутникового оборудования от датского производителя Thrane&Thrane для судов морской и речной навигации в общем обороте ГК "Транзас" составляет примерно одну четверть", — сообщает г-н Волков.

Второй респондент видит ситуацию так: "Сейчас нет смысла замыкаться только на региональном рынке. Когда речь идет о спутниковой связи, уместнее говорить о районах и сферах деятельности, где она востребована. Мы по такому принципу и работаем: привязки к Петербургу, равно, как и работы, только с судоходными клиентами, нет. Один из наших постоянных заказчиков — Арктический и Антарктический институт, для которого мы оборудовали системами 5 полярных станций, а помимо питерских судоходов мы работаем с их коллегами в Сибири и Краснодарском крае".

В целом потенциально отечественный рынок услуг спутниковой связи один из самых крупных в мире, так как постоянная связь в отдаленных участках страны востребована, и ничем кроме спутниковых решений не обеспечивается. Широкий спектр профессий: бизнесмены, медработники, спасатели — будут нуждаться в спутниковых средствах связи, пока в масштабах страны сотовая связь не будет покрывать всю территорию, чего, наверное, никогда не произойдет.

Григорий Васюков

CNews